金沃股份(300984)深度报告：轴承套圈盈利拐点，新业务丝杠、绝缘轴承套圈量产在即-251103-浙商证券
2）人形机器人量产进度、绝缘轴套导入进度不及预期。 预计公司 2025-2027 年收入为 13.3、18.9、23.7 亿元，同比增长 16%、42%、 归母净利润为 0.58、1.39、2.25 亿元，同比增长 123%、137%、62%，2427 年复合增速为 105%，对应 PE 为 133、56、35 倍，维持“买入”评级。
报告摘要
2）人形机器人量产进度、绝缘轴套导入进度不及预期。 预计公司 2025-2027 年收入为 13.3、18.9、23.7 亿元，同比增长 16%、42%、 归母净利润为 0.58、1.39、2.25 亿元，同比增长 123%、137%、62%，2427 年复合增速为 105%，对应 PE 为 133、56、35 倍，维持“买入”评级。
核心要点
- 0.34
- 0.47
- 1.12
- 1.82
- 123.27
- 分析师：张菁
- 分析师：何家恺
报告信息
- 文件全名
- 《金沃股份(300984)深度报告：轴承套圈盈利拐点，新业务丝杠、绝缘轴承套圈量产在即-251103-浙商证券-23页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 车和变频空调率先应用，预计 2026 年全球绝缘轴套市场规模约 1.38 亿元，2030
- 星滚柱丝杠、减速器是机器人核心零部件，预计 2030 年市场空间超过 1000 亿人
- 2023 年全球轴承行业市场规模约 1210 亿美元，预计至 2030 年增长至 2266 亿美
- 额，我国轴承企业占 22%市场份额。
- 3.2.1 人形机器人有望迎来爆发，预计 2030 年市场空间超 3000 亿人民币 .............................................................. 12
- 核心议题
常见问题
《金沃股份(300984)深度报告：轴承套圈盈利拐点，新业务丝杠、绝缘轴承套圈量产在即-251103-浙商证券》主要包含哪些内容?
2）人形机器人量产进度、绝缘轴套导入进度不及预期。 预计公司 2025-2027 年收入为 13.3、18.9、23.7 亿元，同比增长 16%、42%、 归母净利润为 0.58、1.39、2.25 亿元，同比增长 123%、137%、62%，2427 年复合增速为 105%，对应 PE 为 133、56、35 倍，维持“买入”评级。核心数据:车和变频空调率先应用，预计 2026 年全球绝缘轴套市场规模约 1.38 亿元，2030;星滚柱丝杠、减速器是机器人核心零部件，预计 2030 年市场空间超过 1000 亿人;2023 年全球轴承行业市场规模约 1210 亿美元，预计至 2030 年增长至 2266 亿美。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 23。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了深证等议题。
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