存储行业深度报告：AI时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升-251109-招商证券
AI 时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升 我们在今年 3 月发布存储深度报告详述存储行业拐点逻辑，并在 6-10 月半导体 月报中对存储上行趋势进行持续跟踪，进入 25Q3 以来存储行业全面进入加速
报告摘要
AI 时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升 我们在今年 3 月发布存储深度报告详述存储行业拐点逻辑，并在 6-10 月半导体 月报中对存储上行趋势进行持续跟踪，进入 25Q3 以来存储行业全面进入加速
核心要点
- 2025 年 11 月 09 日
- 月报中对存储上行趋势进行持续跟踪，进入 25Q3 以来存储行业全面进入加速
- ❑ AI 时代下存储需求激增，原厂控产能背景下价格上涨趋势有望延续。
- 10 秒 4K 视频可消耗近 100MB 存储空间，较文本的 KB 级存储需求提升数百
- 兆易等布局 3D DRAM 近存方案，以满足端侧创新趋势
- 5）未来展望：不同于 2024
- AI 时代下存储需求爆发推动，同时供给侧产能开出有限，因此展望 26H1 甚
- 12.5
报告信息
- 文件全名
- 《存储行业深度报告：AI时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升-251109-招商证券-19页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 求侧：AI 时代下数据量级加速增长，存储需求核心驱动力从手机、互联网厂
- 持续提升，国内部分存储模组公司快速扭亏为盈，25H2 利润预计将加速释放，
- 商等转变为生成式 AI，闪迪预计数据中心对存储的需求有望从 2020 年的
- 根据闪迪预估，2026 年全球 NAND Flash 位元需求有望增长超
- 4）价格端：10 月各存储型号价格加速上涨，环比涨幅从 40-100%左
- 核心议题
常见问题
《存储行业深度报告：AI时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升-251109-招商证券》主要包含哪些内容?
AI 时代存储需求推动周期上行，涨价浪潮下厂商盈利能力逐季提升 我们在今年 3 月发布存储深度报告详述存储行业拐点逻辑，并在 6-10 月半导体 月报中对存储上行趋势进行持续跟踪，进入 25Q3 以来存储行业全面进入加速核心数据:求侧：AI 时代下数据量级加速增长，存储需求核心驱动力从手机、互联网厂;持续提升，国内部分存储模组公司快速扭亏为盈，25H2 利润预计将加速释放，;商等转变为生成式 AI，闪迪预计数据中心对存储的需求有望从 2020 年的。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由招商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 19。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了半导体、芯片、存储芯片、DRAM等议题。
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