半导体行业10月份月报：全球算力投资规模持续上行，四季度存储涨价继续超预期-251106-东海证券
➢ 2025年10月总结与11月观点展望：10月份半导体行业持续回暖，价格涨幅再度扩大，关 注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。 djwei@longone.com.cn
报告摘要
➢ 2025年10月总结与11月观点展望：10月份半导体行业持续回暖，价格涨幅再度扩大，关 注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。 djwei@longone.com.cn
核心要点
- 证券分析师
- ➢ 2025年10月总结与11月观点展望：10月份半导体行业持续回暖，价格涨幅再度扩大，关
- 供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但已出现下降趋势，同时整体价格涨幅扩大，预计
- 1. 北美云厂商资本开支继续增长，
- 2. 存储涨价继续超预期，Anthropic
- 3. 台积电三季度营收超预期，Q3全
- 4. 中美科技摩擦升级，OpenAI将部
- 7346.40亿元。
报告信息
- 文件全名
- 《半导体行业10月份月报：全球算力投资规模持续上行，四季度存储涨价继续超预期-251106-东海证券-28页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 需求持续改善，PC、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增
- 长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在11月或将继续复苏；
- 供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但已出现下降趋势，同时整体价格涨幅扩大，预计
- 当前全球AI算力投入仍在大幅增长，存储结构性缺货局面仍在
- ➢ 10月电子板块涨跌幅为-3.53%，半导体板块涨跌幅为-5.96%；
- 核心议题
常见问题
《半导体行业10月份月报：全球算力投资规模持续上行，四季度存储涨价继续超预期-251106-东海证券》主要包含哪些内容?
➢ 2025年10月总结与11月观点展望：10月份半导体行业持续回暖，价格涨幅再度扩大，关 注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。 djwei@longone.com.cn核心数据:需求持续改善，PC、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增;长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在11月或将继续复苏；;供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但已出现下降趋势，同时整体价格涨幅扩大，预计。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东海证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 28。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了沪深等议题。
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