锐捷网络(301165)数据中心交换机继续翻倍增长，净利率重回高点-251011-海通国际
考虑 25H1 数据中心业务增长超预期、净利率 改善超预期，上调业绩预期，我们预计 2025-2027 年公司营收分别 为 146.59 亿元、178.57 亿元和 212.74 亿元，归母净利润 10.82 亿
报告摘要
考虑 25H1 数据中心业务增长超预期、净利率 改善超预期，上调业绩预期，我们预计 2025-2027 年公司营收分别 为 146.59 亿元、178.57 亿元和 212.74 亿元，归母净利润 10.82 亿
核心要点
- 净利率兑现拐点趋势，费用率-10.13pct。
- 11.53%，
- 1.9%
- 1.4%
- 25.3%
- 21.8%
- 19.1%
- 43.1%
报告信息
- 文件全名
- 《锐捷网络(301165)数据中心交换机继续翻倍增长，净利率重回高点-251011-海通国际-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 据中心产品收入增长迅速后规模效应显著，叠加有效控费，公司整
- 数据中心交换机继续翻倍增长，净利率重回高点
- 25H1 数据中心交换机同比+110%，占收比已超过 50%，带动业绩加速增长。
- 考虑 25H1 数据中心业务增长超预期、净利率
- 改善超预期，上调业绩预期，我们预计 2025-2027 年公司营收分别
- 核心议题
常见问题
《锐捷网络(301165)数据中心交换机继续翻倍增长，净利率重回高点-251011-海通国际》主要包含哪些内容?
考虑 25H1 数据中心业务增长超预期、净利率 改善超预期，上调业绩预期，我们预计 2025-2027 年公司营收分别 为 146.59 亿元、178.57 亿元和 212.74 亿元，归母净利润 10.82 亿核心数据:据中心产品收入增长迅速后规模效应显著，叠加有效控费，公司整;数据中心交换机继续翻倍增长，净利率重回高点;25H1 数据中心交换机同比+110%，占收比已超过 50%，带动业绩加速增长。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通国际发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 11。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了新股等议题。
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