怡合达(301029)深度报告：中国FA零件一站式龙头，FB%2b出海业务打开成长空间-浙商证券-250904

投资建议：自动化设备上游核心标的，基本面向上，估值有望重塑 预计公司 2025-2027 年营业收入为 30、36 和 42 亿元，期间 CAGR 为 19%； 2025-2027 年归母净利润为 5.0、6.2 和 7.4 亿元，期间 CAGR 为 22%，对应当前核心数据:2024 年市场规模约为 488-585 亿元。;中国 FA 零件市场规模约为 195-293 亿元，怡合达市占率约为 10%。;2.1 市场规模测算：中国 FA 零件约 195-293 亿元 ................................................................................................................. 9。

本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文约 25。

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适合投资人、行业研究员等读者参考。

重点分析了股权、股价、深证等议题。