神州泰岳(300002)深度报告：“SLG%2bX”新游开启下一个十年-浙商证券-250811
公司 2024 年归母净利润 14.28 亿元，扣除与大唐微电子和解后转回的坏账准备 2.45 亿元（24Q3 发生，因此 25Q3 公司归母净利润或同比下滑）等，公司 2024 年扣非归母净利润 11.47 亿元。
报告摘要
公司 2024 年归母净利润 14.28 亿元，扣除与大唐微电子和解后转回的坏账准备 2.45 亿元（24Q3 发生，因此 25Q3 公司归母净利润或同比下滑）等，公司 2024 年扣非归母净利润 11.47 亿元。
核心要点
- 2.45 亿元（24Q3 发生，因此 25Q3 公司归母净利润或同比下滑）等，公司 2024
- 投资建议
- 12.9/19.6/21.5 亿元，当前时间点股价对应 P/E 分别为 20/13/12 倍，首次覆盖给予
- 分析师：陈磊
- 《Whiteout Survival》等，详见本文对“SLG+X”品类的分析
- 分析师：冯翠婷
报告信息
- 文件全名
- 《神州泰岳(300002)深度报告：“SLG%2bX”新游开启下一个十年-浙商证券-250811-18页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 公司 2024 年归母净利润 14.28 亿元，扣除与大唐微电子和解后转回的坏账准备
- 2.45 亿元（24Q3 发生，因此 25Q3 公司归母净利润或同比下滑）等，公司 2024
- 年扣非归母净利润 11.47 亿元。
- 我们预计两款“SLG+X”游戏如一款推广成功，则有望获得
- 利润增量约 7.7 亿元，对应 2026 年公司归母净利润近 20 亿元，参考可比公司估
- 核心议题
常见问题
《神州泰岳(300002)深度报告：“SLG%2bX”新游开启下一个十年-浙商证券-250811》主要包含哪些内容?
公司 2024 年归母净利润 14.28 亿元，扣除与大唐微电子和解后转回的坏账准备 2.45 亿元（24Q3 发生，因此 25Q3 公司归母净利润或同比下滑）等，公司 2024 年扣非归母净利润 11.47 亿元。核心数据:公司 2024 年归母净利润 14.28 亿元，扣除与大唐微电子和解后转回的坏账准备;2.45 亿元（24Q3 发生，因此 25Q3 公司归母净利润或同比下滑）等，公司 2024;年扣非归母净利润 11.47 亿元。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 18。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股权、股价、深证等议题。
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