计算机行业2025下半年策略：AI+Agent生态崛起-250615-浙商证券
➢ 截至6月12日，2025上半年申万计算机行业涨幅为8.80%，处于全行业第十三，上半年整体跑赢沪深300，相较于大盘，板块波动较大。 一季度由于DeepSeek、MCP等 催化，AI应用迎来趋势性行情，二季度恰逢业绩披露期，计算机板块迎来业绩兑现压力。
报告摘要
➢ 截至6月12日，2025上半年申万计算机行业涨幅为8.80%，处于全行业第十三，上半年整体跑赢沪深300，相较于大盘，板块波动较大。 一季度由于DeepSeek、MCP等 催化，AI应用迎来趋势性行情，二季度恰逢业绩披露期，计算机板块迎来业绩兑现压力。
核心要点
- 催化，AI应用迎来趋势性行情，二季度恰逢业绩披露期，计算机板块迎来业绩兑现压力。
- IT服务厂商收入增速预期提升，国内IT服务性质的软件公司偏多，这一海外趋势可以
- 2、终端设备数量提升不及预期、国产替代不及预期
- 3、智能渗透率提升不及预期、产业链出海不及预期。
- 688111.SH
- 002230.SZ
- 51.2
- 61.0
报告信息
- 文件全名
- 《计算机行业2025下半年策略：AI+Agent生态崛起-250615-浙商证券-47页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 根据Statista数据，预计2025年全球企业软件和IT服务支出规模将达到1.25/1.73万亿美元，同
- 我们跟踪8家美股IT服务厂商25Q1，单季度营收平均增速为5.64%，自2024Q2以来营收规模明显提速，
- ➢ 截至6月12日，2025上半年申万计算机行业涨幅为8.80%，处于全行业第十三，上半年整体跑赢沪深300，相较于大盘，板块波动较大。
- 据Gartner 预测，到2028年，33% 的企业软件应用将包含代理式人工智能，而2024年这一数字不到1%，且至少15%的日常工作决策将通过人工
- 美国： 25Q1大厂AI云业务盈利能力亮眼，Capex持续高增应对未来行业需求增长。
- 核心议题
常见问题
《计算机行业2025下半年策略：AI+Agent生态崛起-250615-浙商证券》主要包含哪些内容?
➢ 截至6月12日，2025上半年申万计算机行业涨幅为8.80%，处于全行业第十三，上半年整体跑赢沪深300，相较于大盘，板块波动较大。 一季度由于DeepSeek、MCP等 催化，AI应用迎来趋势性行情，二季度恰逢业绩披露期，计算机板块迎来业绩兑现压力。核心数据:根据Statista数据，预计2025年全球企业软件和IT服务支出规模将达到1.25/1.73万亿美元，同;我们跟踪8家美股IT服务厂商25Q1，单季度营收平均增速为5.64%，自2024Q2以来营收规模明显提速，;➢ 截至6月12日，2025上半年申万计算机行业涨幅为8.80%，处于全行业第十三，上半年整体跑赢沪深300，相较于大盘，板块波动较大。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 47。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了大模型、GPT等议题。
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