计算机行业2025年中期策略：看好AI产业链及应用落地-250625-国金证券

执业编号：S1130522050001 计算机板块下游需求主要来自于国内，且集中于G端和大B端； 而估值波动对市值波动的影响显著大于基本面的权重，因此板块体现出较强的主题投资属性，核心数据:政策推动数据要素与AI同频共振，各地积极建设高质量数据集和语料库，数据相关产业规模高速增长；;海外厂商保持领先但放缓，国内厂商加速追赶，Agent效果预计持续改善。;大模型招采项目数量逐月增长，商业落地进入加速期。。

本报告由动融资与证券发布,发布于 2025 年。

覆盖 2025 年,全文约 36。

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适合战略规划、行业研究员等读者参考。

重点分析了大模型等议题。