四川成渝(601107)深度研究报告：四维度解析四川成渝，市场仍存在较大预期差-250514-华创证券
目标价：7.75 元/6.01 港元 2023 年 11 月 19 日，我们发布公司深度《背靠蜀道集团资源优势：经典“大 ‘小’公司”投资逻辑能否上演》，并给予“强推”评级。
报告摘要
目标价：7.75 元/6.01 港元 2023 年 11 月 19 日，我们发布公司深度《背靠蜀道集团资源优势：经典“大 ‘小’公司”投资逻辑能否上演》，并给予“强推”评级。
核心要点
- 2025 年 05 月 14 日
- 2023 年 11 月 19 日，我们发布公司深度《背靠蜀道集团资源优势：经典“大
- 性以及未来成长潜力等四个方面进行深度分析。
- 2024 年归母净利 14.59 亿元，同比增长 22.91%，行业第二
- 证券分析师：吴一凡
- 证券分析师：梁婉怡
- 证券分析师：吴晨玥
- 2024 年保持，股息率达到 5.05%，A 股唯一股息率 5%以上公路标的。
报告信息
- 文件全名
- 《四川成渝(601107)深度研究报告：四维度解析四川成渝，市场仍存在较大预期差-250514-华创证券-26页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 本开支高峰或已过，2024 建设项目进入尾声，资本开支规模 30.4 亿，同比下
- 投资建议：1）盈利预测：我们维持 2025-27 年盈利预测为 15.8、17.1、18.4 亿
- 率 4%为其定价，对应目标价 7.75 元，预期较现价 35%空间，强调“强推”评
- 39%空间，强调“强推”评级。
- 股股息率 4%为其定价，对应目标价 7.75 元，预期较现价 35%空间，强调“强
- 核心议题
常见问题
《四川成渝(601107)深度研究报告：四维度解析四川成渝，市场仍存在较大预期差-250514-华创证券》主要包含哪些内容?
目标价：7.75 元/6.01 港元 2023 年 11 月 19 日，我们发布公司深度《背靠蜀道集团资源优势：经典“大 ‘小’公司”投资逻辑能否上演》，并给予“强推”评级。核心数据:本开支高峰或已过，2024 建设项目进入尾声，资本开支规模 30.4 亿，同比下;投资建议：1）盈利预测：我们维持 2025-27 年盈利预测为 15.8、17.1、18.4 亿;率 4%为其定价，对应目标价 7.75 元，预期较现价 35%空间，强调“强推”评。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由华创证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 26。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股价、沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →