今世缘(603369)苏酒强者，尽享升级与份额-250511-国盛证券-
盈利预测与投资建议：公司作为江苏白酒龙头，产品结构升级、省内渠道 精耕及省外扩张步伐稳步推进，未来有望实现份额再提升、规模再增长。 我们预计公司 2025-2027 年摊薄 EPS 分别为 2.99/3.28/3.58 元/股，当前
报告摘要
盈利预测与投资建议：公司作为江苏白酒龙头，产品结构升级、省内渠道 精耕及省外扩张步伐稳步推进，未来有望实现份额再提升、规模再增长。 我们预计公司 2025-2027 年摊薄 EPS 分别为 2.99/3.28/3.58 元/股，当前
核心要点
- 2009 年公司推出国缘 V3（次高端）和 V6
- 2019 年公司首创清雅酱香型白酒，
- 2023 年公司营收突破百亿。
- 20192024 年公司省外收入 CAGR（25%）>省内收入 CAGR（18%），2024 年
- 2024 年安徽和山东等重点市场销售规模突破 2 亿元，
- 28.1
- 25.3
- 2.52
报告信息
- 文件全名
- 《今世缘(603369)苏酒强者，尽享升级与份额-250511-国盛证券-.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 盈利预测与投资建议：公司作为江苏白酒龙头，产品结构升级、省内渠道
- 精耕及省外扩张步伐稳步推进，未来有望实现份额再提升、规模再增长。
- 年贡献约 42%的营收，两大成熟市场基本盘稳固，未来有望持续贡献核心
- 2024 年安徽和山东等重点市场销售规模突破 2 亿元，
- 我们预计公司 2025-2027 年摊薄 EPS 分别为 2.99/3.28/3.58 元/股，当前
- 核心议题
常见问题
《今世缘(603369)苏酒强者，尽享升级与份额-250511-国盛证券-》主要包含哪些内容?
盈利预测与投资建议：公司作为江苏白酒龙头，产品结构升级、省内渠道 精耕及省外扩张步伐稳步推进，未来有望实现份额再提升、规模再增长。 我们预计公司 2025-2027 年摊薄 EPS 分别为 2.99/3.28/3.58 元/股，当前核心数据:盈利预测与投资建议：公司作为江苏白酒龙头，产品结构升级、省内渠道;精耕及省外扩张步伐稳步推进，未来有望实现份额再提升、规模再增长。;年贡献约 42%的营收，两大成熟市场基本盘稳固，未来有望持续贡献核心。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 29。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股价、沪深等议题。
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