固收点评：亿纬转债，锂电技术创新的领航者-250324-东吴证券

报告摘要

◼ 亿纬转债（123254.SZ）于 2025 年 3 月 24 日开始网上申购：总发行规模为 50.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目及大圆柱乘用车动力电池项目。

核心要点

2025 年 03 月 24 日
2.00%，公司到期赎回价格为票面面值的 112.00%（含最后一期利息）
21 日的收盘价为 50.96 元，对应的转换平价为 99.16 元，平价溢价率为
0.84%。
证券分析师
2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率呈倒 V
2023 年，公司实现营业收入
487.84 亿元，同比增加 34.38%。

报告信息

文件全名: 《固收点评：亿纬转债，锂电技术创新的领航者-250324-东吴证券-12页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 保护性较好，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在
签率为 0.0206%，建议积极申购。
模为 50.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于圆柱磷酸铁锂储
◼ 当前债底估值为 101.21 元，YTM 为 2.61%。
面利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、
核心议题: 锂电池锂离子电池动力电池磷酸铁锂

常见问题

《固收点评：亿纬转债，锂电技术创新的领航者-250324-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 亿纬转债（123254.SZ）于 2025 年 3 月 24 日开始网上申购：总发行规模为 50.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目及大圆柱乘用车动力电池项目。核心数据:保护性较好，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在;签率为 0.0206%，建议积极申购。;模为 50.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于圆柱磷酸铁锂储。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了锂电池、锂离子电池、动力电池、磷酸铁锂等议题。