信息技术产业行业月报：DeepSeek推动AI平权，看好相关产业链投资机会-250209-国金证券
计算机行业观点：从产业链的演变看，早期认为由于算力、模型能力等的差距，中美在 AI 投入和落地上的节奏不一 美国是巨头和头部创业公司先投入，拉动上游业绩，随后在 24 年尤其是下半年看到 而国内 AI 在一开始紧跟美国的投入后阶段性进入静默，直到最近 1-2 个季度看到以
报告摘要
计算机行业观点：从产业链的演变看，早期认为由于算力、模型能力等的差距，中美在 AI 投入和落地上的节奏不一 美国是巨头和头部创业公司先投入，拉动上游业绩，随后在 24 年尤其是下半年看到 而国内 AI 在一开始紧跟美国的投入后阶段性进入静默，直到最近 1-2 个季度看到以
核心要点
- 25 年除了国内巨头 AI 投入对上游的拉动，去演绎过去 2
- 1 月 26 日，国产大模型公司杭州深度
- 4 月 Apple Intelligence
- 2 月 5 日，华为表示，DeepSeek
- 2025 年将是推理需求大规模
报告信息
- 文件全名
- 《信息技术产业行业月报：DeepSeek推动AI平权，看好相关产业链投资机会-250209-国金证券-18页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 预计更贴合轻量化大模型的承载，建议重点关注国内 AIDC 供应商。
- 年美国的路径，这是最为确定的，对于 AI 应用来说，按照时间差，结合 DS 的创新效果，预计 25 年有更多可期待的
- 落地，预计确定性最强的环节是 AI 云服务和高质量数据环节，不管应用端哪个方向探索落地成功，都对这 2 个环节
- 此外，AI 与端侧硬件的结合，由于契合中国的工程师红利和制造业优势，预计也会有诸多机会。
- 望未来，随着大模型使用成本持续下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速，中国企业有文化基
- 核心议题
常见问题
《信息技术产业行业月报：DeepSeek推动AI平权，看好相关产业链投资机会-250209-国金证券》主要包含哪些内容?
计算机行业观点：从产业链的演变看，早期认为由于算力、模型能力等的差距，中美在 AI 投入和落地上的节奏不一 美国是巨头和头部创业公司先投入，拉动上游业绩，随后在 24 年尤其是下半年看到 而国内 AI 在一开始紧跟美国的投入后阶段性进入静默，直到最近 1-2 个季度看到以核心数据:预计更贴合轻量化大模型的承载，建议重点关注国内 AIDC 供应商。;年美国的路径，这是最为确定的，对于 AI 应用来说，按照时间差，结合 DS 的创新效果，预计 25 年有更多可期待的;落地，预计确定性最强的环节是 AI 云服务和高质量数据环节，不管应用端哪个方向探索落地成功，都对这 2 个环节。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国金证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 18。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了大模型、大语言模型、ChatGPT、语言模型等议题。
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