通信行业研究：交换机行业迎巨大变革，国内AI发展带动国产交换机厂商机会显现-250218-国金证券

报告摘要

拥有量产 800G/1.6T 交换机/交换芯片能力的公司将在 2025 年国产大模型训练产业链中深度受益：海外大模型厂商在 2024 年已开始大规模部署 800G 交换机用于训练。在国内大模型市场中，800G 交换机在组网中已

核心要点

2023 年华为面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机—CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中
成为了趋势，尤其受到互联网厂商青睐。
模型训练及推理的性价比将逐渐成为大厂发展 AI 业务的重要考量，AI 应用以太网方案趋势明显。
1、AI 行业对交换机行业在流量交换需求、网络架构、交换机构造等方面带来巨大变化 .................... 4
2.2.训练端 800G 及更高速率以太网交换机有望占据国内大模型交换机市场主要份额................... 6
3、CPO/OSC 等新型交换机正在美国市场进入商用阶段，将成为国内交换机行业的战略高地 ................ 10
3.1.美国大模型市场已进入 CPO 交换时代，同时下一代 OSC 全光网络交换机已处于大规模商用前夕..... 11
3.3.OCS 全光交换机等下一代交换技术已浮上水面，成为下一个投资热点 ........................... 13

报告信息

文件全名: 《通信行业研究：交换机行业迎巨大变革，国内AI发展带动国产交换机厂商机会显现-250218-国金证券-24页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: Gartner 预测 2025 年推理的集群算力规模将超过训练。
年全球白盒交换机市场规模为 25.58 亿美元，预计到 2030 年将达到 64.25 亿美元。
2.1.国内 2025 年大模型投资将显著增长，交换机市场空间广阔..................................... 5
图表 6： 2025 年全球交换机市场规模将达到 438.67 亿美元............................................ 7
成为带动行业高速增长的重要推手。
核心议题: 通信行业

常见问题

《通信行业研究：交换机行业迎巨大变革，国内AI发展带动国产交换机厂商机会显现-250218-国金证券》主要包含哪些内容?

拥有量产 800G/1.6T 交换机/交换芯片能力的公司将在 2025 年国产大模型训练产业链中深度受益：海外大模型厂商在 2024 年已开始大规模部署 800G 交换机用于训练。在国内大模型市场中，800G 交换机在组网中已核心数据:Gartner 预测 2025 年推理的集群算力规模将超过训练。;年全球白盒交换机市场规模为 25.58 亿美元，预计到 2030 年将达到 64.25 亿美元。;2.1.国内 2025 年大模型投资将显著增长，交换机市场空间广阔..................................... 5。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由根据智研咨询发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了通信行业等议题。