固收点评：皓元转债，医药化学小分子研发应用先锋-241127-东吴证券

报告摘要

皓元转债：医药化学小分子研发应用先锋 ◼ 皓元转债（118051.SH）于 2024 年 11 月 28 日开始网上申购：总发行规模为 8.22 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于高端医药中间体

核心要点

2024 年 11 月 27 日
证券分析师
2.00%，公司到期赎回价格为票面面值的 113.00%（含最后一期利息）
25 日的收盘价为 37.95 元，对应的转换平价为 93.17 元，平价溢价率为
7.33%。
2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率整体高
2023 年，公司实现营业
2023 年实现归母净利润 1.27 亿

报告信息

文件全名: 《固收点评：皓元转债，医药化学小分子研发应用先锋-241127-东吴证券-13页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 保护性较好，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在
签率为 0.0032%，建议积极申购。
模为 8.22 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于高端医药中间体
◼ 当前债底估值为 92.59 元，YTM 为 2.72%。
面利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40%、0.80%、1.20%、1.60%、
核心议题: 医药生物

常见问题

《固收点评：皓元转债，医药化学小分子研发应用先锋-241127-东吴证券》主要包含哪些内容?

皓元转债：医药化学小分子研发应用先锋 ◼ 皓元转债（118051.SH）于 2024 年 11 月 28 日开始网上申购：总发行规模为 8.22 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于高端医药中间体核心数据:保护性较好，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在;签率为 0.0032%，建议积极申购。;模为 8.22 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于高端医药中间体。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 13。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了医药、生物等议题。