迪哲医药(688192)首次覆盖报告：源头创新，小分子创新药迈向全球-241112-国泰君安

报告摘要

力的差异化管线，核心产品舒沃替尼、戈利昔替尼陆续步入收获期。预测公司 2024-2026 年营业收入分别为 4.67/9.73/15.82 亿元。绝对估值法及相对估值法，给予目标价 61.82 元。

核心要点

2.3. 聚焦全球首创分子，研发管线渐入收获期 ........................................ 9
3. 舒沃替尼：突破肺癌难治突变，潜在全球最佳分子 ............................ 10
3.1. EGFR ex20ins 系 NSCLC 难治突变，临床需求迫切 ....................... 10
3.2. 舒沃替尼展现全球最佳潜力，引领 EGFR ex20ins 治疗新突破 ..... 12
3.3. EGFR-TKI 耐药适应症：联合 JAK1i 有望带来新突破 ................... 14
3.4. 海内外陆续步入收获期，有望迎来高速放量 .................................. 15
4. 戈利昔替尼：JAK1 抑制剂提供 PTCL 新治疗模式 .............................. 15
4.1. PTCL 发病率持续上升，整体治疗难度较高.................................... 15

报告信息

文件全名: 《迪哲医药(688192)首次覆盖报告：源头创新，小分子创新药迈向全球-241112-国泰君安-24页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 预测公司 2024-2026 年营业收入分别为 4.67/9.73/15.82 亿元。
年 8 月国内获批，公司 2024Q1-Q3 实现收入 3.38 亿元，同比+744%，
主要系该产品推动，放量的高速增长态势有望维持。
核心议题: 创新药研发管线

常见问题

《迪哲医药(688192)首次覆盖报告：源头创新，小分子创新药迈向全球-241112-国泰君安》主要包含哪些内容?

力的差异化管线，核心产品舒沃替尼、戈利昔替尼陆续步入收获期。预测公司 2024-2026 年营业收入分别为 4.67/9.73/15.82 亿元。绝对估值法及相对估值法，给予目标价 61.82 元。核心数据:预测公司 2024-2026 年营业收入分别为 4.67/9.73/15.82 亿元。;年 8 月国内获批，公司 2024Q1-Q3 实现收入 3.38 亿元，同比+744%，;主要系该产品推动，放量的高速增长态势有望维持。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了创新药、研发管线等议题。