信息技术产业行业研究月报：WAIC大会关注度创历史新高，建议持续关注AI投资机会-240710-国金证券

报告摘要

计算机行业观点：从 AI 落地和投资节奏看，1）中美巨头投入持续加码，上游算力环节业绩先后进入释放阶段，中国 2）落地应用环节进度相对偏慢，业绩贡献还不大，核心原因可能是大模型性价比不够，且应用端暂时难出爆款，而随着大模型使用成本下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速的潜力，

核心要点

二、产品形态：
三、客户属性类型：C/市场化大小 B 端＞G/类 G 的大 B 端
四、商业模式：产品化/SaaS 程度高＞产品化/SaaS 程度低的
五、市占率高，竞争格局好的＞市占率低，竞争格局
六、业务区域来源：海外国内并重＞主要来源于国内
七、价值点：生产力场景看降本增效，泛娱乐场景看体
2、中长期：关注 AI 工具或模型迭代带来的相关投资机会。

报告信息

文件全名: 《信息技术产业行业研究月报：WAIC大会关注度创历史新高，建议持续关注AI投资机会-240710-国金证券-17页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 个最大 AI 集群中有 7 个使用公司的以太网方案，预期 25 年所有超大规模 GPU 集群都将使用以太网协议，预计 2025
中国电信预计 2024 年智算规模将提升至 21 EFLOPS。
且应用端暂时难出爆款，而随着大模型使用成本下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速的潜力，
定制化的 AI Agent 体验背后需要大量的用户隐私数据，预计未来定制化 AI 体验仅会出现在少数用户信任度极高的入
博通 FY24 Q2 AI 相关营收达到创纪录 31 亿美元，将全年 AI 相关营收指引提升至超过 110 亿美元。
核心议题: 大模型ChatGPT语言模型

常见问题

《信息技术产业行业研究月报：WAIC大会关注度创历史新高，建议持续关注AI投资机会-240710-国金证券》主要包含哪些内容?

计算机行业观点：从 AI 落地和投资节奏看，1）中美巨头投入持续加码，上游算力环节业绩先后进入释放阶段，中国 2）落地应用环节进度相对偏慢，业绩贡献还不大，核心原因可能是大模型性价比不够，且应用端暂时难出爆款，而随着大模型使用成本下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速的潜力，核心数据:个最大 AI 集群中有 7 个使用公司的以太网方案，预期 25 年所有超大规模 GPU 集群都将使用以太网协议，预计 2025;中国电信预计 2024 年智算规模将提升至 21 EFLOPS。;且应用端暂时难出爆款，而随着大模型使用成本下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速的潜力，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了大模型、ChatGPT、语言模型等议题。