浪潮数字企业(0596.HK)首次覆盖报告：国资ERP领军者，乘国产化浪潮加速云转型-240406-国泰君安

报告摘要

营收分别为 100.00、121.69、143.25 亿元，归母净利润分别为 3.38、 6.22、7.75 亿元，EPS 分别为 0.30/0.54/0.68 元。领军企业，按照 PE 估值，给予目标价 4.41 元，对应 2024 年 14.92 倍

核心要点

2. 国资 ERP 领军企业，全面云转型步履不停 ................................ ... 4
2.1. 背靠浪潮集团，厚积薄发转型企业云服务赛道 ....................... 4
2.2. 企业云服务成为发展重心，转型循序渐进盈利向好 ................ 5
2.3. 公司股权结构清晰，管理团队经验丰富 ................................ .. 8
3. 国内 ERP 行业增速强劲，大型企业上云需求旺盛......................... 9
3.1. ERP 利好政策出台，企业数字化转型进入深水区.................... 9
3.2. 中国 ERP 行业增长稳健，行业渗透率稳步上升 .................... 10
3.3. 企业上云成为必然趋势，AI 赋能软件高端突破 ..................... 11

报告信息

文件全名: 《浪潮数字企业(0596.HK)首次覆盖报告：国资ERP领军者，乘国产化浪潮加速云转型-240406-国泰君安-17页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 3.2. 中国 ERP 行业增长稳健，行业渗透率稳步上升 .................... 10
个省，行业地位逐步提升，部分行业的核心业务系统逐步渗透，预计 2024-
预计公司 2024-2026 年
营收分别为 100.00、121.69、143.25 亿元，归母净利润分别为 3.38、
6.22、7.75 亿元，EPS 分别为 0.30/0.54/0.68 元。
核心议题: ERP

常见问题

《浪潮数字企业(0596.HK)首次覆盖报告：国资ERP领军者，乘国产化浪潮加速云转型-240406-国泰君安》主要包含哪些内容?

营收分别为 100.00、121.69、143.25 亿元，归母净利润分别为 3.38、 6.22、7.75 亿元，EPS 分别为 0.30/0.54/0.68 元。领军企业，按照 PE 估值，给予目标价 4.41 元，对应 2024 年 14.92 倍核心数据:3.2. 中国 ERP 行业增长稳健，行业渗透率稳步上升 .................... 10;个省，行业地位逐步提升，部分行业的核心业务系统逐步渗透，预计 2024-;预计公司 2024-2026 年。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了ERP等议题。